中新网11月30日电 据《中华工商时报》报道，中国海洋石油有限公司29日宣布，其已通过旗下全资子公司——中国海洋石油财务有限公司发售总值为8.5亿美元2009年到期的零息可换股债券。

　　据悉，债券会根据美国证券法S规例，配售予非美国的投资者。债券将可以换股每股6.075港元(可予调整)，相当于该股2004年11月25日于香港联交所收市价的基础上溢价35.75%，悉数转换为中海油股份。

　　有专家分析指出，可转债的成功发行，标志着中海油在国际股票市场、债券市场、可转债市场这三大资本市场上都建立起了自己的定价标杆和投资者人群，为今后公司的融资活动建立了便利的通道和奠定了极为广泛与牢固的基础。

　　据悉，债券持有人有权于发行截止30天后或直至到期日2009年12月15日前30天，随时将债券转换为股份。他们亦可选择于到期日按发行价预定之105.114%赎回债券，或如他们选择于发行截止3年后提早赎回，他们则可以发行价之103.038%赎回债券。

　　同时，中海油亦给予承销商发售总值1.5亿美元的额外债券超额配发权，如在未来的30天内行使超额发售权，此次发债规模将达到10亿美元。

　　按照相关规定，中海油于2007年12月15日后之任何时间拥有赎回权，以预定价格赎回全部或部分债券。于转换权有效行使后，中海油可选择以现金交收或交付所需的部分或全部股份。(周勇刚)