2008年是极其不平常的一年,“百年一遇”的事件如此集中,为历史罕见。其中,“百年一遇”的金融危机正影响着全球经济的发展,美国《时代》周刊近期评出2008年度十大新闻,列第一位的就是美国金融动荡引发全球经济衰退。
回顾2008年,我们深刻感受到了全球股市、汇市、商品市场的种种剧烈波动。
1 全球股市大跌已成定局
不过,2008年的严峻局势,在年初开局的时候并没有多少人意识到。尽管美国次贷;2007年已经爆发,2007年三季度许多投资银行大量计提减值准备,次贷;乃鹗б丫飨缘靥逑殖隼,但大家依然没有意识到这将演变为历史上最严重的金融;。
相对来说,股市似乎更为敏感和超前。在2007年底的时候,大家对2008年的走势还是充满乐观,特别是经历连续两年涨幅翻倍大牛市的中国投资者,对2008年充满了期待。然而,一进入2008年,全球股市就步入下跌通道,只是一开始比较缓慢,没有给人一种暴风雨就将来临的感觉。
美国股市方面,道琼斯指数自去年10月创下14198.8点的历史新高,今年年初就跌破了13000点,但在12000点关口徘徊了半年。中国A股跌势要大很多,上证指数今年1月下跌了16.69%,由5000点来到4000点,没有想到的是,这仅仅是下跌的开始。
10月份一场更大的暴风雨来临了。随着雷曼兄弟倒闭、美林被收购,高盛要求转为商业银行,美国5大投行已经消失,加上全球最大的保险公司——AIG要求政府救助,人们意识到次贷;难现匦。美国次贷危机演变为席卷全球的金融;,全球股市出现全面暴跌。美国股市首当其冲,道琼斯指数跌破万点大关后一路下跌到7884点,创下多年来的最大月跌幅,指数回到10年前的水平;标准普尔指数今年最低点和去年最高点相比跌了一半。其他市场比美国股市受到的伤害更大,德国、法国、英国欧洲三大股市的指数,与去年最高点相比,今年最低点基本上也是指数打了对折。
亚洲股市方面,日本东京日经225指数去年最高为18300点,今年最低6995点,跌幅超过60%;中国香港地区恒生指数去年最高点为31958点,今年最低点只有10676点,最大跌幅达到67%。中国A股也在10月份急剧下跌,上证指数10月份最低探至1664.93点,这个月的跌幅高达24.63%,为14年来最大月跌幅。
今年上半年中国A股跌幅居全球之首,但10月后一些股市“后来居上”,跌幅超过A股,如冰岛股市跌幅超过90%,俄罗斯股市跌幅超过70%。目前,全球大部分股市今年跌幅都在40%左右,在最后两周时间里预计这些市场很难大幅回升,那么,如美国道琼斯指数、中国香港地区恒生指数等很可能创下20年来最大年跌幅。而A股方面,上证指数基本上将创出1990年交易所成立18年以来的最大年跌幅。
2 商品市场泡沫迅速破灭
和股市的大幅震荡、剧烈下跌相比,商品市场在2008年的震荡幅度更大。受金融危机冲击,持续数年的商品市场牛市泡沫迅速破灭。
最典型的,是石油价格今年波动幅度之大为历史罕见,令所有专家瞠目结舌。2007年底,纽约期货市场的油价在90美元/桶,进入2008年后,上半年先是一路疯涨,上涨到7月份147美元/桶最高点的时候,涨幅超过50%。但随后风云突变,快速下跌到100美元/桶,到10月份金融;姹⒑,更是一路不回头地快速下跌,但年底竟然已经下跌到40美元/桶。不到半年跌幅超过70%,这个价格已经跌回2004年的油价水平。
有色金属市场同样是先扬后抑。伦敦金属交易所的铜,2003年还是1500美元/吨左右,2004年开始一路上涨,到2007年底的价格为6695美元/吨,今年7月创出8940美元/吨的新高。但随后伦敦铜价和石油一样快速下跌,到年底已经跌破4000美元/吨,短短半年价格被腰斩,今年铜价将创下20年来最大年跌幅。
锌的价格更是“涨也惊人、跌也惊人”。2002年至2003年锌价基本上在800美元/吨左右徘徊,2004年开始向上突破,2006年锌价大幅飙升,到年底价格已经上涨到4230美元/吨,最高价冲到4580美元/吨。但2007年就开始下跌,2007年底价格已经下跌到2360美元/吨,今年5月份最高反弹到4000美元/吨。随后快速下跌,目前已跌回1000美元/吨,比2003年起步时候800美元/吨的价格只上涨25%。
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