通用IPO规�；蛳碌� 降至80亿至100亿美元
据两名知情人士透露，美国汽车制造商通用汽车将会在今年11月的IPO中募集80亿美元至100亿美元的资金，低于该公司早前预期的募资规模。8月，通用汽车以及其IPO承销银行曾认为，通用此次IPO的募资规�？赡艽锏�160亿美元。
上述两位不愿透露姓名的消息人士表示，当前，美国财政部更希望通用汽车能在此次IPO中能够获得较高的定价，从而有助于其逐步收回总计495亿美元的投资，而不是通过减持大量股权来收回对通用汽车的投资。通用汽车去年6月1日申请破产�；�，7月10日完成资产重组。美国政府先后向通用汽车注入500亿美元救助资金，以挽救这家汽车业巨头。目前，美国政府持有通用汽车61%股份。
知情人士表示，如果通过较低的发行价募得大量的资金，这将会对美国政府造成很大的压力，难在未来减持过程中获得较高的发售价格。
美国汽车调研机构AutoTrends Consulting Inc.总裁菲利普(Joe Phillippi)表示：“当前无论是美国财政部还是通用汽车都对此相当谨慎。人们对当前市场以及全球经济前景仍存疑问�！�
实际上，除美国政府外，通用和其IPO承销银行都曾对IPO规模寄予厚望。9月1日刚离任的通用汽车前首席执行官希望通用在此次IPO中出售大量美国财政部的股票，从而降低对美国政府的依赖，改善市场形象，更好地独立经营。实际上，从根源上说，通用IPO的目的正是“去国有化”。
承销银行也希望通过加大发行规模赚取足够多的手续费。监管资料显示，此次IPO中，摩根士丹利，摩根大通、美国银行和花旗集团将成为通用主承销商。巴克莱资本、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团、加拿大皇家银行、以及UBS都将参与承销。
今年5月，华尔街各大投行向美国财政部提交通用汽车IPO承销报价。有报道称，高盛从一开始就知道可能无法成为主承销商，主动大幅降低承销费标准。按照惯例，华尔街投行对IPO一般会收取3%的承销费用，而高盛的报价标准却只有0.75%。最终，通用汽车选择了摩根大通、摩根士丹利、花旗和美国银行担任其IPO主承销商，高盛无缘其中。有媒体援引美国财政部官员和部分GM高管的话说，如果通用汽车IPO时政府不选择高盛报出的较低承销价，他们担心可能遭到浪费纳税人钱的批评。由此，他们决定采用高盛0.75%的报价，同时迫使其他承销银行都接受这一价格。为此，摩根大通等四家银行合计总共只能赚到1.2亿美元承销费。
另据上述消息人士透露，作为通用汽车在中国的合作伙伴，上汽集团也有望参与此次通用汽车的IPO，持股比例在1%以下。据悉，上汽集团将通过入股通用汽车的方式表达对后者的支持并进一步加深双方合作。但消息人士同时表示，美国财政部并不愿意将过多股权出售给上汽集团。
对上述消息，通用汽车新闻发言人普拉斯切及美国财政部新闻发言人帕斯腾巴赫均拒绝置评。
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【编辑:李建宗】 |
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